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Die Geschichte beginnt in New Orleans in den 1920er Jahren und handelt von der Kellnerin Tiana und dem Prinzen Naveen. Tiana arbeitet jeden Tag
hart, denn sie träumt von einem eigenen Restaurant. Der leichtlebige verarmte Prinz Naveen kommt aus dem Königreich Maldonia nach New Orleans, um
seine reiche Freundin zu heiraten. Der böse Schattenmann (Dr. Facilier) verhext Naveen in einen Frosch. Auf einem Kostümball trifft Tiana auf den sprechenden Frosch Naveen. Er hält sie für eine Prinzessin und bittet sie um einen Kuss, der den Bann brechen soll. Doch statt Naveen zurückzuverwandeln, wird Tiana ebenfallls in einen Frosch verzaubert. Sie fliehen aus New Orleans und treffen auf Louis das Krokodil und Glühwürmchen Ray. Zusammen suchen sie die Priesterin
Mama Odie auf, um den Fluch zu brechen. Sie erfahre, dass Naveen eine echte Prinzessin heiraten muss, damit der Zauber endet. Tiana und Naveen haben sich auf der Reise ineinander verliebt.
Wie geht es weiter? Kann der Fluch irgendwie gebrochen werden? Kommt und seht zu wie die Geschichte endet...